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第三季度:环保限产形成供需“双杀”

阅读:254 次 录入时间:2017/10/13 
       第三季度:环保限产形成供需“双杀”
  7月中旬至9月初,螺纹钢管期货价格出现了第二波预期主导的上涨,走势跌宕起伏。7月中旬以后,市场开始关注“2+26”城市采暖季限产政策,市场人士普遍认为环保限产会加剧已存在的供需矛盾。宏观面数据继续向好,新周期的言论不绝于耳,期货市场预期继续向好。
  而现货上,虽然钢材库存开始出现回升,但是淡季需求尚可,现货价格在期货的带领下出现联动上涨。虽然高利润刺激了一部分高炉的复产,但是复产的量未对市场产生冲击。同时,钢材出口虽然剧烈下滑,但在库存相对低位的背景下,未能对现货市场产生较大压力。螺纹钢管
  9月份以后,期螺价格开始回落,而且速度不慢,整个9月份的下跌幅度几乎吞没了8月份的上涨幅度。8月中旬粗钢产量达历史新高,同时社会库存和钢厂库存持续增加,说明产量已经可以和需求匹配。而9月份,虽然螺纹钢管的需求环比仍在增长,但总体仍然乏力。螺纹钢管
  从预期来看,市场也发生了一些改变,虽然挖掘机产量等数据仍然较好,但是房地产市场销量在下降,基建预期也开始回落。更重要的是,环保检查从上游也蔓延至下游。环保政策更偏向整治污染处理不力的小企业和无力更新设备、利润偏低的企业,反而对钢材的下游产生了较大影响。此外,采暖季限产的地区也对工地开工做出了限制。供需“双杀”,预期走弱,使得钢价没能保持在高位。
  国庆节长假期间,市场是比较乐观的。首先,钢坯在长假期间上涨了130元/吨;其次,各地螺纹钢管现货也有不同程度的上涨。宏观上,央行对普惠金融的降准降低了市场对资金紧张的预期。但在国庆节长假期间,螺纹钢管和热轧卷板的库存都出现大增,而且增幅为近5年最大。螺纹钢管
  笔者认为,采暖季限产还未真正体现在供应上,在市场出现供不应求之前,还不能真正评估环保限产对钢市的利多作用。国庆节假期的钢材价格上涨更多是博弈不充分状态下的个别性行为。从供需的角度来说,钢厂的生产积极性高涨,而下游对钢材的消化能力有限,未来价格可能还会下跌。从预期的角度来说,生产紧缺因素已经被炒作过了,没有新的积极因素,预期的悲观也难以扭转。螺纹钢管

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